进入8月中旬，南方早籼稻产区开始大量集中上市，安徽省于15日率先启动早稻托市收购，提振早稻市场行情。受各级储备集中补库影响，新季早籼稻市场收购竞争激烈，多数产区价格已抬升至托市价上方运行。近期台风“利奇马”登陆，早籼稻购销略放缓。陈稻方面，政策性粮源拍卖持续进行，市场供应相对宽松，但由于暑期需求偏弱，中晚稻价格整体持稳；大米市场缺乏利好消息提振，继续维持购销清淡局面，米价滞涨。
北涝南旱天气特征明显 稻谷生长短期略偏差
当前全国部分地区光温条件总体利于中晚稻生长发育和产量形成，由于台风“利奇马”登陆影响，北涝南旱天气特征比较明显。东北地区南部和东部、华北东部、黄淮东部、江淮、江南东部受台风影响出现强降水和短时雷暴大风天气，易造成稻谷倒伏、稻田被淹。江汉及江南西部等地多高温天气，江汉东部土壤缺墒将持续，对一季稻拔节孕穗等不利。西南地区南部和华南需防范短时强降水、雷暴大风等强对流天气对稻谷生长的不利影响。
据农业气象监测，目前东北地区一季稻处于拔节至抽穗期，江淮、江汉、江南东部一季稻处于分蘖至孕穗期，部分进入抽穗期；西南地区大部处于孕穗至抽穗期，四川、云南部分已乳熟。苗情监测结果表明，全国一季稻一、二类苗占比分别为27%、72%；与上周相比，一类苗减少1个百分点，二类苗增加2个百分点。江南双季晚稻大部处于移栽至返青分蘖期，华南大部处于三叶至移栽期。全国双季晚稻一、二类苗占比分别为19%、81%；与上周相比，一类苗比例增加3个百分点，二类苗减少3个百分点。农业专家建议江汉、江南西部稻区及时采取以水调温和叶面喷肥等措施减轻高温的不利影响；东北地区南部和东部、华北东部、黄淮东部、江淮和江南东部应在台风、暴雨来临前疏通沟渠，及时降渍排涝，促进水稻作物恢复生长和产量形成。
早籼稻收购进度仍偏慢
据国家粮食局最新数据统计，截止到8月5日，主产区早籼稻累计收购251.5万吨，同比减少82.9万吨，减幅49.5%。最近一期5日收购量为64.3万吨，较前一期下降18.1万吨。今年早籼稻质量偏差，脂肪酸值偏高，芽稻比较多，符合收储质量标准的早稻数量较上年下降较多。受此影响，收购进度较上年偏慢。分省情况如下：
湖南：省内早籼稻收购渐入高峰。据统计，截止到8月5日，全省累计收购新季早籼稻74.4万吨，较去年同期减少0.7万吨，减幅0.93%。今年早籼稻收购开局平稳，收购价格平开高走，优质优价特征仍比较明显。据监测，截至8月13日，2019年产普通新季早籼稻益阳地区收购价2400元/吨，岳阳地区收购价2400元/吨，均较上周持平；衡阳地区收购价2360元/吨，较上周涨20元/吨。益阳地区陈早稻出库价1940～2100元/吨，较上周持平。益阳地区油糠批发价1600元/吨，稻壳批发价280元/吨，均较上周持平。2018年湖南省粮食收购中市场化收购占比超过90%，预计今年这一比例将进一步提高。
江西：目前全省早籼稻收购价格总体保持稳定。南方销区福建、浙江等省到江西采购新早稻进入高峰期，市场收购价格在早稻最低收购价格附近波动调整，收购数量呈现下降趋势；陈粮市场需求偏弱，维持弱势运行；由于大中专院校开学期逐渐紧邻，加工企业备工备学意愿渐起，部分企业正着手准备采购后期加工用粮。据监测，截至8月13日，2019年普通新季早籼稻南昌地区收购价2400元/吨，九江地区收购价2400元/吨，均较上周持平；萍乡地区收购价2440元/吨，较上周涨40元/吨；陈早稻南昌地区出库价1720～1760元/吨，较上周持平。
湖北：今年早稻收获期推迟，辖区黄冈蕲春、浠水地区早稻开始大量上市，品质好于往年，价格高开稳走；陈中晚稻和大米市场供应持续充足，消费清淡局面持续，价格弱势稳定。据统计，截止到8月5日，全省累计收购新季早籼稻4.95万吨，同比减少0.35万吨，减幅6.6%。据监测，截至8月13日，2019年产普通新季早籼稻荆州地区收购价2400元/吨，咸宁地区收购价2440元/吨，均较上周持平；黄冈地区收购价2380元/吨，较上周涨10元/吨；陈晚籼稻出库价2560元/吨，较上周跌40元/吨。
广东：新季早稻收购高峰期已过，价格整体企稳。陈稻市场需求没有好转，价格继续维持偏弱态势。上周华南粮食批发市场地储竞价采购稻谷1.6万吨，结果全部成交，均价2686元/吨；地储竞价销售稻谷3.65万吨，成交1.03万吨，成交率28%，均价2223元/吨。目前省内地储竞价采购主要以圆粒稻为主，地储采购主体增多，市场继续保持活跃态势；陈稻投放量保持在3万吨以上，成交率小幅下滑。据监测，截至8月13日，2019年产新季早籼稻广州地区收购价2640元/吨，潮州地区收购价2660元/吨，均较上周持平；江门地区收购价2580元/吨，较上周涨40元/吨。
广西：本周早稻市场上，各加工企业及地方粮库正加大力度进行收购，因辖区采取订单收购政策，地储订单普通早稻收购价2600元/吨，优质早稻收购价3000元/吨，价格优势明显，托市收购启动几率不大；大米市场仍显供过于求，市场低迷。据监测，截止到8月13日，2019年产普通早籼稻收购价北海地区收购价2540元/吨，贵港地区收购价2700元/吨，价格均较上周持平；玉林地区收购价2580元/吨，较上周涨20元/吨。
福建：目前消费淡季持续，米价上涨乏力，基本维持偏弱运行。据监测，截至8月13日，福州地区新季早籼稻收购价2580元/吨，较上周跌20元/吨；泉州地区收购价2600元/吨，较上周持平；福州地区早籼米批发价3440元/吨，晚籼米批发价3880元/吨，均较上周持平。随着再过2至3周时间，大中学校将陆续开学，大米集中消费将出现恢复性增长，对大米需求量有一个刚性的提升，大米需求短期将有所增加，预计后期大米价格或将出现小幅回升。
本周专场拍卖行情略转好
目前国储拍卖市场仍以中晚稻为主，目前终端大米消费仍偏弱，原粮市场的需求提振作用有限，但后期随着大中专院校陆续开学，大米集团性消费量会逐步增加，再加上为中秋国庆双节提前备货，大米加工企业已经开始计划有节奏的采购原粮进行加工生产，本周专场稻谷拍卖行情略转好，成交量及成交均价较上周均出现回升趋势。据统计，8月13日举行的中晚稻专场拍卖共计投放2013～2014年产国储稻谷20.58万吨，实际成交2.51万吨，成交率12.19%，成交均价1738元/吨，成交量较上周增加约1万吨，增幅66.29%；成交均价较上周涨81元/吨，涨幅4.89%。分年份看，2013年产稻谷成交0.15万吨；2014年产稻谷成交2.36万吨。分品种看，粳稻成交约1.84万吨、晚籼稻成交约0.67万吨。整体来看，截止到8月13日，低价专场稻谷拍卖进行13次，累计投放2013～2014年产稻谷925万吨，实际成交428万吨，成交率46%。
综合历次拍卖结果显示，截止到8月13日，2019年国储稻谷拍卖共计进行75次，累计投放稻谷5454万吨，实际成交951万吨，成交率17%，跟2018年1月1日～8月13日的拍卖情况相比，稻谷成交量同比增加约222万吨，增幅30%。2018年全年国储稻谷拍卖成交量为845万吨，今年国储稻谷拍卖成交量已经超过去年全年的成交水平，整体来看，今年降价去库存的效果还是非常明显的。
综合看，后期随着早稻上市进度加快，市场供应将逐渐扩大，目前地储补库收购已经进展一段时间，后期早稻市场需求或将有所减弱，屯粮待涨的风险逐渐加大，米企购销需谨慎。从价格监测方面来看，南方多数产区早籼稻收购价已经在托市价上方运行，部分区域早稻存在质量偏差及重金属超标等问题导致价格相对偏低，即便后期启动托市收购，预计整体收购量也难以超越去年水平，托市收购对早稻市场的支撑作用逐渐弱化，市场化收购逐步成为市场收购的主渠道。(徐彦)
