一年一度的“两会”隆重召开，代表委员纷纷对推进农业供给侧改革、发展粮食生产建言献策。李克强总理在《政府工作报告》中要求“抓好农业特别是粮食生产。近14亿中国人的饭碗，必须牢牢端在自己手上。要稳定粮食产量，新增高标准农田8000万亩以上。”对今年的粮食生产提出了新的要求，为今年的稻谷生产指明了方向。
目前南北各地逐渐进入春耕备耕期。稻谷最低收购价明确后，根据一年来稻米市场的运行情况和国家粮食政策，农户们正在谋划新一年的水稻生产，以尽可能提升稻谷种植效益，规避市场风险。
随着粳稻托市收购结束，稻谷集中收购告一段落。地方储备稻谷轮换和政策性稻谷轮出将成为春节后一段时间内稻谷供应的“主角”。由于储备轮换稻谷和政策性稻谷供应量庞大，竞争激烈，加上政策去库存意愿越来越坚决，预计后期稻米走势难言乐观。
托市收购结束 稻米略有涨跌
粳稻托市收购如期于2月28日结束，2018年产稻谷集中收购暂告一段落。虽然今年稻谷最低收购价与上年保持不变，但也只能在今年新稻上市后低于最低收购价时才起作用，因此，政策对稻米市场的实质性支撑也暂告一段落，市场化将得到更多体现。
春节过后，稻米市场购销逐步恢复，上周东北大米加工企业(年产能5万～10万吨)开机率为39%，较前一周提高1个百分点。湘赣地区典型大米加工企业(年产能3万～5万吨)开机率为40%，与前一周持平。
受储备稻谷轮换以早籼稻为主、政策性早稻每周都在大量拍卖的影响，当前早籼稻价格继续弱势运行;粳稻因农户库存量高于上年，出售压力相对较重，市场走势稳中趋弱;中晚籼稻因托市收购量高于上年，收购进度也相对较快，价格走势相对坚挺。
据监测，截至2月25日，全国早籼稻平均收购价为2430元/吨，较上周下跌0.3%;中晚籼稻平均收购价2543元/吨，持平;粳稻平均收购价为2734元/吨，下跌1.4%。3月初，黑龙江哈尔滨加工企业长粒粳稻收购价为3100～3200元/吨，佳木斯加工企业圆粒粳稻收购价2600～2620元/吨，圆粒大米出厂价3870元/吨，均与上周持平。江苏省内粳稻收购均价2680元/吨，粳米出厂均价3900元/吨，周环比持平;无锡粳稻收购均价2600元/吨，扬州三等粳稻收购均价2620元/吨，均比上周下跌40元/吨;泰州粳稻收购均价2680元/吨，与上周持平，粳米出厂均价3840元/吨，下跌40元/吨。湘赣地区普通中晚籼稻收购价2360～2420元/吨，普通大米出厂价3700～3760元/吨，均持平。
大米进口减少 出口小幅增加
2018年，随着我国稻米市场持续下跌和国际大米价格上涨，国内外大米价差逐步缩小，大米进口也大幅减少，出口继续激增。据海关统计，2018年我国进口大米308万吨，同比减少95万吨，减幅23.8%;全年出口大米208.9万吨，同比增长299.7%。
2018年12月份以来，国际大米价格快速下跌，其中越南大米跌幅最大，加上人民币持续小幅升值，国内外大米价差快速拉大。2018年11月30日，越南5%破碎率大米FOB价格为410美元/吨，到我国南方港口完税价为3340元/吨，比广东地区早籼米批发价低380元/吨;2019年1月15日，越南5%破碎率大米FOB价格下跌至380美元/吨，加上运费、保险、关税及港口杂费等成本，到我国南方港口完税价为3013元/吨，与我国南方销区早籼米批发价的价差为687元/吨，较上月同期扩大193元/吨。
2月22日，越南5%破碎率大米FOB价格为340美元/吨，加上运费、保险、关税及港口杂费等成本，到我国南方港口完税价为2750元/吨，与我国南方销区早籼米批发价的价差扩大至970元/吨，较1月中旬又增加283元/吨，基本恢复到2017年之前水平。
国内外大米价差迅速拉大，导致国内大米出口增速显著放慢，但大米进口仍在下降。据海关统计，2019年1月份我国进口大米26万吨，同比减少23.3%;大米出口量为14.3万吨，同比增加1.2%。
国内大米出口竞争力下降、大米出口放慢比较容易理解，但大米进口仍在大幅下降就让人有点费解了。不过，1月份大米进口继续下降并非完全不合理。
2018年1月，国内外大米价差在700元/吨左右，略高于今年1月份。因此，上年1月份大米进口量较高，超过35万吨，较今年同期高9万吨。2018年12月国内大米进口量为27万吨，2019年1月大米出口环比仅下降3.7%，随着国际大米价格下降，进口下降幅度已大幅减缓。
从越南进口大米不太顺畅。越南是近年我国大米进口的主要来源国。据我国海关总署和越南食品协会统计，2017年中国继续成为越南大米的主要出口目的国，出口总额占39.5%。2018年，因越南大米持续上涨，并一度高于泰国同类大米，导致越南大米出口竞争力下降，出口中国的大米也大幅减少。据越南农业及农村发展部称，中国大米进口量下降到占越南大米出口的23.7%。
由于越南大米出口我国数量减少，因此，我国大米进口难以增加。同时，虽然越南大米价格下跌较快，但泰国大米下跌幅度有限，部分品种价格还有所提升，与越南大米的价差也在增大。2018年上半年，越南5%破碎率大米FOB价格曾一度高于泰国同类大米，如今已低于泰国40～50美元/吨。由于泰国大米相对稳定，对我国大米进口的提振也相对有限。
新稻上市减少 陈稻将唱“主角”
随着中晚稻集中收购期结束，新稻收购量也不断下降，并逐渐从稻谷供应主力下降为从属位置。据监测，2月21日至25日，主产区累计收购粳稻4371万吨，同比减少246万吨，5日收购量74万吨，日均14.8万吨;而2018年12月6日至10日的5日粳稻收购量达313万吨，日均62.6万吨。目前粳稻收购量只及旺季时的不到1/4。中晚籼稻1月26日至31日的6天收购量为67万吨，日均11.2万吨;而2018年11月26日至30日的5日收购量为211万吨，日均42.2万吨。
早籼稻农户库存基本销售完毕，收购量几乎可以忽略不计。目前新稻日均收购量预计约20万吨，且随着时间推移和新稻消耗，收购量将不断下降。
国家粮油信息中心最新预计，我国2018/2019年度稻谷需求量为19330万吨，折合日均消耗52.96万吨。当前新稻的收购量只能满足企业不到40%的需求，超过六成需要通过其他渠道获得。目前来看，来源无非是政策性稻谷拍卖、储备稻谷轮出和大米进口。
由于大米进口占国内稻米需求的比例很小，不到国内总需求的3%。政策性稻谷拍卖、储备稻谷轮出自然而然将成为今后一段时间的供应“主角”。虽然地方储备稻谷轮出量大于政策性稻谷的拍卖数量，且当前拍卖方兴未艾，对市场影响较大，但由于其较为分散，形不成合力，因此，后期政策性稻谷拍卖将成为市场关注的焦点。
今年政策性中晚稻尚未开拍，但起拍时间和起拍价格仍将成为市场关注焦点，而起决定作用的是拍卖底价的确定。如果拍卖时间提前，拍卖底价向下调整，政策性稻谷出库将会加快，将使储备稻谷的拍卖竞争更为激烈，并将带动稻米市场整体向下运行。如果政策性稻谷拍卖时间延后，拍卖底价不作大的调整，则对稻米市场的影响相对较小，但将会影响政策性稻谷的出库，稻谷库存的化解将会更加缓慢。
